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添加联系人,在系统中,联系人内容包括团队和人员。
  • 创建团队
步骤:
  • 首先在左上角选定组织,见图4-4:
  • 1591888644174-752.png?rev=1.jpg
                   图4-4 组织选择
2.然后点击左侧【配置管理】→【新联系人】,选择要创建的联系人的类别,选择“团队”后,点击“应用”,记得类别要选团队,再点“应用”就看到创建画面了,是必填项,名称最好能唯一,为便于识别,这里在部门名字前面加入“007”(为方便您查找),其它选项卡暂时不填,本次操作我们只完成“属性”卡即可,见图4-5。
image-20200611231852-3.jpg?rev=1.jpg
                     图4-5 团队信息编辑
按照同样的方法,再创建一个007-生产部和007-MIS部。新建完成后见图4-6:
image-20200611231852-4.jpg?rev=1.jpg
                            图4-6 团队列表
  • 添加联系人:
步骤:
  • 市场部人员、生产部人员各2人,MIS部人员9人(服务台1人、工程师2人、事件经理1人、问题经理1人、配置经理1人、变更主管1人、变更执行人1人、变更经理1人);
  • 按照添加团队的方法,添加人员,只需在类别选择处选“人员”即可,属性卡填完后,点选“团队”选项卡把刚刚新创建的团队添加至相应人员。见图4-7和图4-8。
1591888757978-232.png?rev=1.jpg 图4-7 人员信息编辑
image-20200611231852-6.jpg?rev=1.jpg 图4-8人员所属团队编辑
  • 点击“应用”完成人员添加。





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我行我素

写了 315 篇文章,拥有财富 1679,被 4 人关注

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